PG (lvl 14): Ashryn, Durin, Faldeyr, Finn, Funbizz
Funbizz fa ritorno a Baerna, dove si unisce nuovamente al gruppo. I PG si recano alla tana del drago, impiegando soltanto due giorni per raggiungerla, grazie all' incantesimo di plane shift. Giunti ai piedi di una montagna, incontrano il gigante dei ghiacci Harshnag.
Harshnag spiega loro che il drago si era impossessato di un antico tempio dedicato agli dei dei giganti. Ora che il drago è morto, Harshang vuole visitare il tempio e portarlo alle antiche glorie. Il gigante informa i PG di aver visto una nave volante arrivare al tempio un paio di giorni prima. Dalla descrizione fatta, i PG suppongono che sia una nave mandata dalla Confraternita Scarlatta.
Il gruppo stringe un' alleanza con Harshnag, e Faldeyr usa un incantesimo di volo sul gigante per scalare rapidamente la montagna. Giunti all' entrata del tempio, il gruppo si scontra con un manipolo di adepti della Confraternita. Dopo averli sconfitti, il gruppo procede ad entrare nel tempio.
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