PG (lvl 17): Ashryn, Durin, Faldeyr, Finn, Funbizz
Il gruppo si prepara ad accogliere i giganti in arrivo. Durin decide di distruggere le uova di drago presenti nella sala del trono, ma Ashryn riesce a salvarne una e a nasconderla nella sua borsa conservante.
Fuori dalla loggia, i PG vengono attaccati da un manipolo di giganti, yeti, e barbari che erano stati messi in allerta dal suono del corno. Il gruppo sconfigge rapidamente questi nemici, quando la nave a guerra di Jarl Storvald attracca sull' iceberg.
Dalla nave escono fuori due dozzine di giganti, guidati da Storvald, e un drago bianco adulto. Finn usa la sua magia per scatenare un terremoto, che affonda la nave, distrugge parte della loggia, e rallenta l' avanzata dei giganti. Faldeyr intrappola il drago in una gabbia di forza. In questo modo il gruppo ha la possibilità di combattere i giganti a piccoli gruppi, e non vengono travolti dal loro numero.
Quando infliggono il colpo mortale a Storvald, questo si trasforma in una creatura orrenda, con vari tentacoli che gli escono dalle spalle, e un gigantesco occhio centrale nell' addome. La creatura ha poteri simili a quelli di un beholder.
I PG concentrano gli attacchi sull' aberrazione, e riescono ad abbatterla, rivelando il frammento del seme dentro di essa. Con i giganti che si fanno lentamente strada verso il gruppo, Ashryn decide di agguantare il frammento, e teletrasportare il gruppo a Barena.
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